معضلة الفولاذ الكهربائي وتأثيرها على موردي المحركات

مع استمرار نمو إنتاج السيارات الكهربائية، يتزايد أيضًا الطلب المرتبط بالفولاذ الكهربائي المستخدم في المحركات الكهربائية.
يواجه موردو المحركات الصناعية والتجارية تحديًا كبيرًا. تاريخيًا، كان الموردون مثل ABB وWEG وSiemens وNidec يزودون بسهولة المواد الخام المهمة المستخدمة في تصنيع محركاتهم. بالطبع، هناك العديد من انقطاعات العرض طوال عمر السوق، ولكن نادرًا ما يتطور هذا إلى مشكلة طويلة المدى. ومع ذلك، بدأنا نشهد اضطرابات في الإمدادات قد تهدد القدرة الإنتاجية لموردي السيارات لسنوات قادمة. ويستخدم الفولاذ الكهربائي بكميات كبيرة في صناعة المحركات الكهربائية. تلعب هذه المادة دورًا رئيسيًا في إنشاء المجال الكهرومغناطيسي المستخدم لتدوير الدوار. وبدون الخصائص الكهرومغناطيسية المرتبطة بهذه السبائك الحديدية، سينخفض ​​أداء المحرك بشكل كبير. تاريخيًا، كانت المحركات المخصصة للتطبيقات التجارية والصناعية بمثابة قاعدة عملاء رئيسية لموردي الفولاذ الكهربائي، لذلك لم يواجه موردو المحركات أي مشكلة في تأمين خطوط الإمداد ذات الأولوية. ومع ذلك، مع ظهور السيارات الكهربائية، أصبحت حصة الموردين التجاريين والصناعيين للمحركات الكهربائية مهددة من صناعة السيارات. مع استمرار نمو إنتاج السيارات الكهربائية، يتزايد أيضًا الطلب المرتبط بالفولاذ الكهربائي المستخدم في المحركات الكهربائية. ونتيجة لذلك، فإن القدرة التفاوضية بين موردي المحركات التجارية/الصناعية وموردي الصلب تضعف بشكل متزايد. ومع استمرار هذا الاتجاه، فإنه سيؤثر على قدرة الموردين على توفير الفولاذ الكهربائي المطلوب للإنتاج، مما يؤدي إلى فترات زمنية أطول وارتفاع الأسعار للعملاء.
تحدد العمليات التي تتم بعد تكوين الفولاذ الخام الأغراض التي يمكن استخدام المادة فيها. إحدى هذه العمليات تسمى "الدرفلة على البارد" وتنتج ما يعرف باسم "الفولاذ المدلفن على البارد" - وهو النوع المستخدم في الفولاذ الكهربائي. يشكل الفولاذ المدلفن على البارد نسبة صغيرة نسبيًا من إجمالي الطلب على الصلب، ومن المعروف أن هذه العملية كثيفة رأس المال. ولذلك، فإن نمو الطاقة الإنتاجية بطيء. في العام أو العامين الماضيين، شهدنا ارتفاع أسعار الفولاذ المدلفن على البارد إلى مستويات تاريخية. يراقب الاحتياطي الفيدرالي الأسعار العالمية للصلب المدرفل على البارد. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، ارتفع سعر هذا المنتج بأكثر من 400% عن سعره في يناير 2016. وتعكس البيانات ديناميكيات أسعار الفولاذ المدرفل على البارد مقارنة بالأسعار في يناير 2016. المصدر: بنك الاحتياطي الفيدرالي سانت لويس. تعد صدمة العرض قصيرة المدى المرتبطة بفيروس كورونا أحد أسباب ارتفاع أسعار الفولاذ المدرفل على البارد. ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في صناعة السيارات كان وسيظل عاملاً يؤثر على الأسعار. في إنتاج المحركات الكهربائية، يمكن أن يمثل الفولاذ الكهربائي 20٪ من تكلفة المواد. لذلك، ليس من المستغرب أن يرتفع متوسط ​​سعر بيع المحركات الكهربائية بنسبة 35-40% مقارنة بشهر يناير 2020. ونقوم حاليًا بإجراء مقابلات مع موردي المحركات التجارية والصناعية للحصول على إصدار جديد من سوق محركات التيار المتردد ذات الجهد المنخفض. في بحثنا، سمعنا العديد من التقارير التي تفيد بأن الموردين يواجهون صعوبة في توريد الفولاذ الكهربائي بسبب تفضيلهم لعملاء السيارات الذين يقدمون طلبات كبيرة. سمعنا عنها لأول مرة في منتصف عام 2021 وعدد الإشارات إليها في مقابلات الموردين آخذ في الارتفاع.
ولا يزال عدد المركبات التي تستخدم المحركات الكهربائية في ناقل الحركة صغيراً نسبياً مقارنة بالمركبات التي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي التقليدية. ومع ذلك، فإن طموحات شركات صناعة السيارات الكبرى تشير إلى أن التوازن سوف يتغير بسرعة خلال العقد المقبل. لذا فإن السؤال هو: ما حجم الطلب في صناعة السيارات وما هو الإطار الزمني لذلك؟ للإجابة على الجزء الأول من السؤال، دعونا نأخذ مثال أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في العالم: تويوتا، وفولكس فاجن، وهوندا. ويشكلون معًا 20-25٪ من سوق السيارات العالمي من حيث الشحنات. ستنتج هذه الشركات الثلاث وحدها 21.2 مليون مركبة في عام 2021. وهذا يعني أنه سيتم إنتاج حوالي 85 مليون مركبة بحلول عام 2021. وللتبسيط، لنفترض أن النسبة بين عدد المحركات التي تستخدم الفولاذ الكهربائي ومبيعات السيارات الكهربائية هي 1:1. وإذا كانت نسبة 23.5% فقط من المركبات المنتجة المقدرة بـ 85 مليون سيارة كهربائية، فإن عدد المحركات اللازمة لدعم هذا الحجم سيتجاوز 19.2 مليون محرك تحريضي يعمل بالتيار المتردد منخفض الجهد والتي سيتم بيعها في عام 2021 للتطبيقات التجارية والصناعية.
إن الاتجاه نحو السيارات الكهربائية أمر لا مفر منه، ولكن تحديد وتيرة اعتمادها يمكن أن يكون مهمة شاقة. ومع ذلك، ما هو واضح هو أن شركات صناعة السيارات مثل جنرال موتورز التزمت بالكهربة الكاملة بحلول عام 2035 في عام 2021، مما يدفع سوق السيارات الكهربائية إلى مرحلة جديدة. في Interact Analysis، نقوم بتتبع إنتاج بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية كجزء من أبحاثنا المستمرة في سوق البطاريات. يمكن استخدام هذه السلسلة كمؤشر لمعدل إنتاج السيارات الكهربائية. نقدم هذه المجموعة أدناه، بالإضافة إلى مجموعة الفولاذ المدرفل على البارد الموضحة سابقًا. ويساعد تجميع هذه العوامل معًا في توضيح العلاقة بين الزيادة في إنتاج السيارات الكهربائية وأسعار الفولاذ الكهربائي. تمثل البيانات الأداء مقارنة بقيم 2016. المصدر: تحليل التفاعل، بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. يمثل الخط الرمادي توريد بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية. هذه هي قيمة المؤشر وقيمة 2016 تمثل 100%. يمثل الخط الأزرق أسعار الصلب المدلفن على البارد، والتي يتم تقديمها مرة أخرى كقيمة مؤشر، حيث بلغت أسعار عام 2016 100٪. نعرض أيضًا توقعاتنا لإمدادات بطارية السيارة الكهربائية ممثلة بأشرطة رمادية منقطة. ستلاحظ قريبًا زيادة حادة في شحنات البطاريات بين عامي 2021 و2022، مع شحنات أعلى بحوالي 10 مرات مما كانت عليه في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا رؤية الزيادة في أسعار الفولاذ المدلفن على البارد خلال نفس الفترة. يتم تمثيل توقعاتنا لوتيرة إنتاج السيارات الكهربائية بالخط الرمادي المنقط. نتوقع أن تتسع الفجوة بين العرض والطلب على الفولاذ الكهربائي على مدى السنوات الخمس المقبلة حيث يتخلف نمو القدرات عن الزيادة في الطلب على هذه السلعة في صناعة السيارات الكهربائية. وفي نهاية المطاف، سيؤدي هذا إلى نقص في العرض، والذي سيتجلى في فترات التسليم الأطول وارتفاع أسعار السيارات.
الحل لهذه المشكلة هو في أيدي موردي الصلب. وفي نهاية المطاف، هناك حاجة إلى إنتاج المزيد من الفولاذ الكهربائي لسد الفجوة بين العرض والطلب. ونتوقع أن يحدث ذلك، ولو ببطء. وبينما تتصارع صناعة الصلب مع هذا الأمر، نتوقع أن يبدأ موردو السيارات الأكثر اندماجًا رأسيًا في سلسلة التوريد الخاصة بهم (وخاصة إمدادات الصلب) في زيادة حصتهم من خلال أوقات تسليم أقصر وأسعار أقل. اللازمة لإنتاجهم. لقد ظل موردو المحركات ينظرون إلى هذا باعتباره اتجاهًا مستقبليًا لسنوات. الآن يمكننا أن نقول بثقة أن هذا الاتجاه قد بدأ رسميًا.
بليك غريفين هو خبير في أنظمة التشغيل الآلي والرقمنة الصناعية وكهربة المركبات على الطرق الوعرة. منذ انضمامه إلى Interact Analysis في عام 2017، كتب تقارير متعمقة حول أسواق محركات التيار المتردد ذات الجهد المنخفض والصيانة التنبؤية وأسواق المكونات الهيدروليكية المتنقلة.